【2026】営業DXツール10選を比較｜営業効率化を実現する選び方とは
|2025-10-14公開|2026-05-29更新
営業DXを進めたいものの、「どのツールを導入すべきかわからない」と悩む企業は少なくありません。営業DXツールには、案件管理を効率化するSFA、顧客情報を一元管理するCRM、リード育成を自動化するMA、AIを活用した営業支援ツールなど、さまざまな種類があります。
しかし、自社の営業課題に合わないツールを導入してしまうと、現場に定着せず、十分な効果を得られないケースもあります。そこで本記事では、営業DXツールの種類や選び方を解説したうえで、おすすめ営業DXツール10選を比較形式で紹介します。
また、案件管理・営業自動化・提案改善など、課題別に適したツールも整理しているため、「自社にはどの営業DXツールが必要なのか」を判断しやすくなっています。営業DXを成功させたい企業は、ぜひ参考にしてください。
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営業DXツールとは
営業DXツールとは、営業活動をデジタル化・効率化し、成果を最大化するために活用されるツールの総称です。従来の営業活動では、顧客情報の管理や案件進捗の共有、商談記録、提案資料の送付などを、Excelや紙、個人管理に依存している企業も少なくありません。しかし、営業活動が属人化すると、情報共有不足や対応漏れ、非効率な業務が発生しやすくなります。
そこで活用されているのが営業DXツールです。営業DXツールを活用することで、顧客情報や案件状況を一元管理できるようになり、営業活動の可視化や業務効率化を実現できます。また、近年ではAIを活用した営業支援ツールも増えており、商談分析や提案最適化、営業活動の自動化まで対応できるようになっています。
営業DXツールで効率化できる10の業務
営業DXツールは、営業活動全体のさまざまな業務を効率化できます。たとえば、以下のような業務が代表的です。
- 顧客情報管理
- 案件管理
- 商談履歴共有
- 営業日報入力
- 提案資料共有
- 営業メール配信
- 商談分析
- リード管理
- オンライン商談
- フォローアップ対応
これまで手作業で行っていた業務を自動化・一元管理することで、営業担当者は「入力作業」ではなく「提案や顧客対応」に時間を使えるようになります。また、営業活動をデータ化することで、個人依存だった営業ノウハウを組織全体で共有できる点も大きなメリットです。
営業DXで活用される4種類のツール
営業DXを実現するためには、自社の営業課題に合ったツールを選ぶことが重要です。ここでは、営業DXで活用される代表的な4種類のツールを紹介します。
1. 提案改善・AI営業を支援するツール
近年では、営業動画やAIを活用して提案活動を効率化する営業DXツールが増えてきています。たとえば、Talk Smithのようなツールを活用することで、営業資料を動画コンテンツとして共有できるだけでなく、顧客の視聴状況や興味関心を可視化できます。これにより、「どこまで視聴されたのか」「どの内容に興味を持ったのか」を把握しながら、より効果的な営業提案につなげられます。
また、AIによる営業メール作成や商談分析、提案最適化などに対応したツールも増えており、営業活動全体の効率化が進んでいます。
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2. 案件管理・営業活動を効率化するツール
案件情報や営業履歴を一元管理することで、「どの案件が停滞しているのか」「どの営業担当者がどの案件を担当しているのか」をリアルタイムで把握できるようになります。また、営業活動をデータ化できるため、属人化防止や営業プロセスの標準化にもつながります。
SFA（営業支援）ツールについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
参考：【2026】SFA（営業支援）ツール比較10選｜自社に合う選び方とおすすめ一覧
3. 顧客情報を一元管理するツール
営業担当者ごとに分散しがちな顧客情報を共有できるため、情報共有不足や対応漏れを防ぎやすくなります。また、顧客とのコミュニケーション履歴を蓄積することで、継続的なフォローや営業活動の改善にも活用できます。
4. リード育成・営業自動化を支援するツール
メール配信や顧客行動分析、リード管理などを自動化することで、営業担当者の負担軽減や商談化率向上につながります。また、顧客ごとの興味関心に合わせたアプローチを行いやすくなるため、効率的な営業活動を実現できます。
課題別営業DXツール比較一覧
| ツール | カテゴリ | 解決できる課題 | 向いている企業 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| Talk Smith | AI営業 | 提案改善・営業DX | 提案型営業組織 | 営業動画とAI活用に強い |
| Agentforce Sales（旧Sales Cloud） | SFA | 案件管理の属人化 | 大企業〜中堅企業 | AIを活用した営業支援に強い |
| HubSpot CRM | CRM | 顧客情報管理 | 中小〜成長企業 | UIが分かりやすく導入しやすい |
| Marketo Engage | MA | リード育成 | BtoBマーケ企業 | マーケティング連携に強い |
課題別に比較｜おすすめ営業DXツール10選
ここでは、幅広いニーズに対応できるおすすめの営業DXツールを10選ご紹介します。
1. 提案改善・AI営業を強化したい企業向けツール
1-1. Talk Smith
Video Agent「TALKsmith」は、営業動画を活用して提案活動を効率化できる営業DXツールです。営業資料や提案内容を動画化して共有できるだけでなく、顧客の視聴状況や興味関心を可視化できるため、「どこまで視聴されたのか」「どの内容に関心を持ったのか」を把握しながら営業活動を進められます。
また、AIを活用した動画生成や提案最適化にも対応しており、営業担当者ごとの提案品質のばらつきを抑えながら、効率的な営業活動を実現できます。特に、オンライン営業やインサイドセールスを強化したい企業、提案活動の属人化を改善したい企業に適した営業DXツールです。
参考：https://talk-smith.com/for-sales/
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2. 案件管理・営業活動を効率化したい企業向けツール
2-1. Agentforce Sales（旧Sales Cloud）
Salesforceが提供する「Agentforce Sales（旧Sales Cloud）」は、営業活動の効率化や案件管理を支援するSFA/CRMツールです。ガイド付き営業プロセスやAIによる商談分析、パイプライン予測などの機能を備えており、営業活動の可視化や情報共有を促進できます。営業担当者の生産性向上だけでなく、営業組織全体のデータ活用を進めたい企業にも適しています。
参考：https://www.salesforce.com/jp/sales/cloud/
2-2. eセールスマネージャー
「eセールスマネージャー」は、CRMやSFAを統合した国産営業支援ツールです。日本企業の営業スタイルに合わせた機能を備えており、案件管理や営業活動管理を効率化できます。また、導入支援や定着支援を重視したサポート体制にも強みがあります。
2-3. GENIEE SFA/CRM
「GENIEE SFA/CRM」は、国産の営業管理・顧客管理ツールです。案件管理や営業分析をシンプルに行える操作性が特徴で、中小〜中堅企業でも導入しやすい設計になっています。また、導入支援やサポート体制にも力を入れており、運用定着を重視したい企業にも適しています。
2-4. Dynamics 365
「Dynamics 365」は、Microsoftが提供する営業支援ツールです。顧客情報や営業活動を一元管理できるだけでなく、AI機能「Copilot」を活用した営業支援にも対応しています。また、Microsoft 365やTeamsなどとの連携性が高く、既存のMicrosoft環境を活用しながら営業DXを進めたい企業に適しています。
参考：https://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics-365
3. 顧客情報を一元管理したい企業向けツール
3-1. HubSpot CRM
「HubSpot CRM」は、顧客情報や営業活動を一元管理できるCRMツールです。メールトラッキングやWebチャット、ミーティング調整機能などを備えており、営業活動や顧客対応を効率化できます。無料プランから利用できるため、初めてCRMを導入する企業にも適しており、事業成長に合わせて機能を拡張できる点も特徴です。
参考：https://www.hubspot.jp/products/crm
3-2. Zoho CRM
「Zoho CRM」は、顧客管理や営業活動を効率化できるCRMツールです。カスタマイズ性が高く、自社の営業フローに合わせて柔軟に運用できる点が特徴です。また、AIによる営業支援機能や業務自動化機能にも対応しており、コストを抑えながら営業DXを進めたい企業にも適しています。
参考：https://www.zoho.com/jp/crm/
3-3. SAP Sales Cloud
「SAP Sales Cloud」は、リード管理や営業活動の自動化、営業分析などに対応した営業支援ツールです。AIを活用した予測分析やガイドセリング機能を備えており、営業活動の効率化や顧客理解の向上を支援できます。また、モバイル対応やデータ分析機能にも強みがあり、大規模な営業組織で営業DXを進めたい企業にも適しています。
参考：https://www.sap.com/japan/products/crm/sales-cloud.html
4. リード育成・営業自動化を進めたい企業向けツール
4-1. Marketo Engage
Adobeが提供する「Marketo Engage」は、リード育成やマーケティング自動化を支援するMAツールです。メール配信やナーチャリング、顧客ごとのパーソナライズ配信に対応しており、マーケティングと営業を連携した顧客管理を行えます。また、AIを活用した分析機能にも対応しており、顧客行動をもとにした施策最適化を進めたい企業にも適しています。
参考：https://business.adobe.com/jp/products/marketo.html
4-2. SATORI
「SATORI」は、匿名顧客へのアプローチに強みを持つ国産MAツールです。サイト訪問ユーザーの行動把握やメール配信、リードナーチャリングなどに対応しており、見込み顧客との接点づくりを支援できます。また、シンプルな操作性を備えており、中小企業でも導入しやすい点が特徴です。
営業DXツールの選び方5つのポイント
営業DXツールは種類が多く、自社に合わないツールを導入すると、現場に定着しなかったり、十分な効果を得られなかったりするケースもあります。そのため、「知名度が高いから導入する」のではなく、自社の営業課題や運用体制に合ったツールを選ぶことが重要です。
1. 自社の営業課題に合っているか
営業DXツールを選ぶ際は、まず「何を改善したいのか」を明確にすることが重要です。たとえば、案件管理を効率化したい企業と、営業活動の属人化を改善したい企業では、必要なツールが異なります。また、リード育成を強化したい場合はMAツール、提案活動を改善したい場合は営業動画ツールなど、課題によって適したツールは変わります。
そのため、機能数の多さだけで判断するのではなく、自社課題を解決できるかを基準に選ぶことが大切です。
2. 現場で使いやすいか
営業DXツールは、導入するだけでは成果につながりません。現場で継続的に活用されて初めて、営業活動の効率化やデータ活用につながります。しかし、入力作業が複雑だったり、操作が分かりづらかったりすると、現場に定着しないケースも少なくありません。UIの分かりやすさや入力負荷、実際の運用イメージなども確認しながら、営業担当者が使いやすいツールを選ぶことが重要です。
3. 他ツールと連携しやすいか
営業DXでは、SFAやCRM、MA、オンライン商談ツールなど、複数のツールを組み合わせて運用するケースも多くあります。そのため、既存ツールとスムーズに連携できるかも重要なポイントです。たとえば、ツールごとに顧客情報が分断されてしまうと、情報共有の手間が増えたり、入力作業が重複したりする可能性があります。
営業活動を効率化するためにも、データ連携やAPI連携に対応しているかを事前に確認しておくことが大切です。
4. AI機能や自動化機能に対応しているか
近年は、AIを活用した営業DXツールも増えています。たとえば、商談内容の要約や営業メール作成、提案内容の最適化、顧客分析など、従来は営業担当者が手作業で行っていた業務を効率化できるようになっています。また、営業動画を活用した提案活動など、新しい営業DXの手法も広がっています。
今後の営業活動を見据える場合は、AI機能や自動化機能にどこまで対応しているかも確認しておくと良いでしょう。
5. 導入・運用サポートが充実しているか
営業DXツールは、導入後に現場へ定着させることが重要です。特に、初めて営業DXに取り組む企業や、IT専任担当者が少ない企業では、導入支援や運用サポートの有無が活用状況に大きく影響します。そのため、導入時のサポートだけでなく、運用開始後のフォロー体制や活用支援なども確認しておくことをおすすめします。
営業DXを成功に導く3つのステップ
営業DXを成功させるためには、単にツールを導入するだけでは不十分です。自社の営業課題を整理し、優先順位を決めながら段階的に進めることで、営業現場への定着や成果につながりやすくなります。ここでは、営業DXを進める際に意識したいポイントを紹介します。
1. まずDX化すべき営業業務を整理する
営業DXを進める際は、まず「どの業務を改善したいのか」を明確にすることが重要です。たとえば、案件管理が属人化しているのか、顧客情報共有に課題があるのか、提案活動に時間がかかっているのかによって、優先的にDX化すべき業務は変わります。まずは、自社の営業活動の中で「時間がかかっている業務」や「属人化している業務」を整理することで、DX化の優先順位を決めやすくなります。
2. スモールスタートして現場へ定着させる
営業DXでは、一度にすべてを変えようとすると、現場の負担が大きくなり、定着しないケースも少なくありません。そのため、まずは一部の部署や特定の業務から段階的に導入し、現場へ定着させることが重要です。
たとえば、最初は案件管理だけをDX化し、その後に顧客管理や営業自動化へ拡張するなど、段階的に進める方法もあります。また、営業現場で「便利になった」と実感できる状態を作ることで、ツール活用が定着しやすくなります。
3. データ活用と改善を継続する
営業DXは、ツールを導入して終わりではありません。営業活動をデータ化し、継続的に改善していくことで、営業組織全体の成果向上につながります。たとえば、商談化率や営業活動量、顧客対応履歴、提案資料の閲覧状況などを分析することで、営業プロセスの改善点を把握しやすくなります。
近年では、AIを活用して商談分析や提案最適化を行える営業DXツールも増えており、営業活動を継続的に改善しやすくなっています。
まとめ
営業DXは、単なるツールの導入ではなく、営業組織のあり方そのものを変革する取り組みです。成功への鍵は、「目的の明確化」「自社プロセスとの適合性」「そして何より現場の定着」にあります。まずは、あなたの会社が抱える「最も解決したい営業課題」を明確にし、それを解決するためのツールは何か、という視点で選定を始めてみましょう。
属人化するトップセールスの「勝ちパターン」、
DXで組織の資産にしませんか？
営業DXの最大の障壁の一つが「スキルの属人化」です。エース社員が持つ顧客を惹きつける説明ノウハウを、AI動画エージェント「TALKsmith」に搭載しませんか。組織全体の営業品質を標準化し、持続的な成長を実現します。まずはサービス資料をご確認ください。
Kazuumi Nishijima
CRO／西嶋 一海
2012年に（株）イノベーションに入社、自社メディアであるITトレンドをはじめ、BtoB領域のマーケティング支援ビジネスの営業責任者を歴任。 2017年に（株）セールスフォース・ジャパンへ入社し７年間在籍。プレイヤーとしてはSMB領域で複数年の年間予算達成をへて、同SMB領域の営業責任者及び、金融アライアンスビジネスの営業責任者を歴任。 2024年に（株）LOOVへ参画。
営業DXツールに関するよくある質問
Q1. 営業DXとSFAの違いは？
SFA（営業支援システム）は、営業DXを実現するためのツール（手段）の一つです。営業DXは、SFAのようなデジタルツールを活用して、営業組織やビジネスモデル全体を変革する取り組みそのものを指します。
Q2. 営業DXツールは中小企業にも必要？
はい、中小企業にこそ必要です。特に人材が限られている中小企業にとって、営業DXツールによる業務の効率化・自動化は、生産性を飛躍的に向上させる大きなチャンスとなります。また、属人化の防止や、少ないリソースで多くの見込み客をフォローするためのMAなど、中小企業が抱える課題を解決するうえで非常に有効です。
Q3. 営業DXツールはどのくらいで効果が出る？
導入するツールの種類や目的によって異なります。単純な業務効率化であれば、導入後すぐに効果を実感できることが多いです。しかし、売上アップや成約率向上といった成果の改善には、ツールが現場に定着し、データが十分に蓄積されるまで数ヶ月から1年程度の時間が必要になるのが一般的です。導入効果を焦らず、長期的な視点で取り組むことが成功の鍵となります。
